四家助贷平台一季报对比:360数科促成贷款988亿元信也科技小企业贷款占比247%

rafarivasphoto3周前贷款新闻15

  截止5月底,四家规模靠前的上市线数科(NASDAQ:QFIN)、乐信(NASDAQ:LX)、信也科技(NYSE:FINV)及小赢科技(NYSE:XYF)均发布了未经审计的2022年一季报。

  一季度,四家平台的增速分化,乐信收缩,360数科、信也科技及小赢科技保持较高同比增速。其中,信也科技增速最高,一季度实现营业收入25.3亿元,同比增长40.8%。在盈利方面,四家平台的净利润均出现了不同幅度的同比及环比下滑。在促成贷款规模上,除了乐信继续收缩外,360数科、信也科技及小赢科技保持了两位数的同比增速,其中信也科技促成贷款397亿元,同比增长48.1%,增速最高。

  在资产质量方面,360数科、乐信及信也科技的90天+逾期率延续了2021年四季度以来的上行势头,截至2022年一季度末分别为2.4%、2.4%及1.64%;小赢科技一季度末的31-60天逾期率为1.31%,环比降低了0.17个百分点。

  在小微贷方面,信也科技的增长势头最猛,一季度促成小企业贷款98亿元,占比24.7%,同比增长了122.7%。

  一季度,四家平台的业绩分化,乐信在降速提质的策略下业绩继续收缩,营业收入及净利润均出现两位数的同比及环比下降。其他三家平台的营业收入同比及环比有升有降。在盈利方面,四家平台均出现了净利润的同比及环比下滑。

  乐信在2021年采取了降速提质策略, 2021年下半年出现业绩拐点,2022年一季度业绩延续了下滑势头。财报显示,一季度乐信实现营业收入17.1亿元,同比减少41.8%,环比减少22.1%;净利润7810万元,同比减少89%,环比减少69.5%;经调整净利润1.3亿元,同比减少83.2%,环比减少59%。

  信也科技一季度实现营业收入24.5亿元,同比增长15.8%,环比持平;实现净利润5.3亿元,同比减少9.9%,环比减少17.8%。信也科技未披露Non-GAAP净利润,而是披露了Non-GAAP营业利润(operating income),一季度实现了Non-GAAP营业利润6亿元,同比减少10.3%,环比增加7.4%。

  一季度小赢科技实现营业收入8.9亿元,同比略减2%,环比增长7.9%;实现净利润1.4亿元,同比减少26.1%,环比减少3.8%;实现Non-GAAP净利润1.5亿元,同比减少27.4%,环比减少15.9%。

  与业绩增速相一致,2022年一季度乐信在业务规模上出现降速,而360数科、信也科技及小赢科技继续保持高增长。

  一季度,360数科继续在规模上领先,且保持两位数的同比增速,环比也有所增长:促成贷款988亿元,同比增长33.29%%,环比增长1.98%;贷款余额1467亿元,同比增长43.96%,环比增长3.33%。

  一季度乐信促成贷款432亿元,同比减少19.8%,环比微降0.9%;期末贷款余额838亿元,同比增加1.7%,环比减少2.4%。

  信也科技一季度促成贷款增速最高,促成贷款397亿元,同比增长48.1%,环比增长18%;贷款余额538亿元,同比增长65.5%,环比增长7%;期末贷款余额538亿元,同比增加65.5%,环比增加7%。

  一季度小赢科技促成贷款及自营贷款153亿元,同比增长40.5%,环比增长16.6%;贷款余额267亿元,同比增长60.7%,环比增长7%。

  三、业务转型:一季度360数科平台收入占比32.4%,乐信技术平台驱动服务收入占比29%

  2019年以来,乐信和360数科向不承担信用风险的轻资本化转型。2022年一季报显示,两者轻资本模式下的相关服务收入占比在三成左右。

  360数科从2019年开始向不承担信用风险的轻资本模式转型,并快速推进,至2021年轻资本模式下业务规模占比已经过半。财报显示,2022年一季度轻资本模式、智能风控引擎及其他技术方案促成贷款533.3亿元,占比54%,较2021年全年占比54.4%略降。一季度末该模式下贷款余额为788亿元,占比53.7%,较2021年底占比54.4%略降。乐信未在一季报中披露轻资本模式业务规模。

  与轻资本业务相对应的是技术服务收入或平台收入。2022年一季度360数科的平台收入为14亿元,占比32.4%,较2021年全年38.8%及四季度38.6%的占比有所下降。2022年一季度开始,乐信将此前的“平台服务收入”、“线上直接销售与服务”项下的“会员费及其他服务收入”归入“技术驱动平台服务收入(Technology-Driven Platform Services)” ;一季度,技术平台驱动服务收入5亿元,占比29%。

  四、小赢科技31-60天逾期率下降,360数科、乐信及信也科技90天+逾期率继续抬头

  2021年四季度,360数科、乐信及信也科技三家平台的90天+逾期率环比均有所抬头,2022年一季度,这个势头在延续:一季度信也科技的90天+逾期率在三家平台中最低,为1.64%,较2021年末的1.92%环比增加了0.38个百分点;乐信的90天+逾期率为2.4%,较2021年末的1.92%上升了0.48个百分点。360数科的90天+逾期率为2.4%,较2021年末的1.54%上升了0.86个百分点。

  小赢科技一季度末的31-60天逾期率为1.31%,较2021年底的1.48%环比降低了0.17个百分点。

  近年来,各上市助贷平台都在拓展小微贷业务。其中,信也科技的小企业贷款增长最快,业务占比也最高。2022年一季度,信也科技促成小企业贷款98亿元,占比24.7%,同比增长了122.7%,环比增长14%。

  一季报披露,2022年一季度360数科的合作金融机构通过平台向小微企业提供了74亿元的贷款额度,较去年同期58亿元增长了27.6%,较2021年四季度的93亿元有所减少。

  一季度乐信促成小微企业贷款42亿元,较去年同期的21亿元翻番,较2021年四季度的39亿元也有所增长。

  由于疫情反复,国家号召加强对小微企业的支持力度,助贷平台的小微贷有望迎来更大的发展空间。

标签: 贷款新闻

相关文章

中山住房公积金贷款、提取流程再优化!

  近日,中山市住房公积金管理中心发布了“关于开展住房公积金贷款、提取一站式办理的通知”。   为进一步创新住房公积金服务模式,加快审批程序,简化缴存职工办理住房公积金贷...

北京:受疫情影响职工未正常偿还公积金贷款不作逾期处理

  据北京住房公积金管理中心消息,为加强做好疫情期间服务工作,北京住房公积金管理中心积极落实相关助企惠民政策。对于当前有困难的企业,年底前网上申请即可缓缴公积金。对于未正常偿还公积金贷款的...

我市推出按揭贷款纾困举措

  今年受新冠疫情影响,部分居民按揭贷款还款出现临时性困难。天津银保监局与人民银行天津分行、天津市金融工作局日前联合印发通知,要求各银行机构加强疫情期间金融人文关怀,对受疫情影响较大行业的...

受疫情影响的公积金借款人

  1日,哈市召开住房公积金管委会2022年第二次会议。会议审议通过了拟出台实施住房公积金阶段性支持政策有关情况的汇报,有关事项将于近日在住房公积金网站予以公开。   一...

腾挪更多信贷资源央行20条措施全方位发力保小微

  “确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成,国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则。”全国稳住经济大盘电视电线条措施全方位发力保障小微信贷融资...

最新贷款市场报价利率公布: 5年期以上贷款市场报价利率下降15个基点

  今天,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率,其中1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,5年期以上贷款市场报价利率(LPR)为4.45%。跟上一期相比,...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。